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Im Jahr 1834 begibt sich der Komponist und Klaviervirtuose Franz Liszt (Roger Daltrey) auf eine Tournee durch Europa. Als er einer Einladung der Zarengattin Caroline (Sara Kestelman) nach St. Petersburg folgt, beginnt für ihn ein ausschweifendes Leben. Plötzlich taucht Richard Wagner (Paul Nicholas) auf und versucht, Liszts Musik zu stehlen, um damit den "Herrenmenschen" zu erschaffen. Daraufhin wird Liszt vom Papst beauftragt, den teuflischen Wagner in Weihwasser zu ertränken. Er reist nach Deutschland und läßt dort mit seinem "Totentanz" das Schloß über Wagner einstürzen. Dieser steigt jedoch als Hitler-Figur aus seinem Grab empor und bringt Verderben über die Menschheit...
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