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Tonio (Mathieu Carrière) aus Lübeck, Sohn des Kaufmannes und Konsuls Kröger (Werner Hinz) und einer Südländerin (Anaid Iplicjian), ist mit 14 ein verträumtes Kind, das gerne Verse schreibt, Geige spielt und seinen Schulkameraden Hans Hansen bewundert, was leider nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Ebenso ergeht es Tonio zwei Jahre später mit Ingeborg Holm (Rosemarie Lucke). Nach dem Tod seines Vaters verläßt Tonio seine Vaterstadt. Tonio (jetzt Jean-Claude Brialy) wird in München Schriftsteller und beginnt, das bürgerliche Leben zu verachten. In einem langen Gespräch mit der befreundeten Malerin Lisaweta Iwanowa (Nadja Tiller) erörtert er die Rolle des Künstlers. Eine Reise in den Norden soll ihn ins Leben zurückführen. In Aalsgard begegnet er Hans Hansen und Ingeborg Holm wieder, und es wird ihm klar, daß er immer ein Suchender bleiben wird...
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