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Durch einen Sturz als Baby verkrüppelt, lebt der Kaufmann Johannes Friedemann (Ulrich Mühe) zurückgezogen mit seinen drei unverheirateten Schwestern Friederike (Christine Schorn), Henriette (Jenny Gröllmann), Pfiffi (Carmen-Maja), der bettlägerigen Mutter (Inge Keller) und seiner Violine. Sein größter Wunsch, Mitglied des Orchesters zu werden, geht nicht in Erfüllung. Der Holzhändler Schlievogt (Dietrich Körner) versucht ihn zwar für Geschäfte und Aktien zu begeistern, Johannes flieht jedoch in die Welt der Literatur und Künste, in der er in seinen Sehnsüchten schwelgen kann. Er gaukelt sich einen Seelenfrieden vor, der mit der Ankunft eines neuen Bezirkskommandanten (Dieter Mann) jäh gestört wird, denn Friedemann entflammt für dessen Ehefrau Gerda (Maria von Bismarck). Doch Gerda spielt nur mit seinen Gefühlen, denn insgeheim liebt sie nur Frauen...
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