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Der Komponist Adrian Leverkühn (Jon Finch) glaubt, daß sich seine Kreativität nur entfalten kann, wenn sie mit moralischer Verkommenheit in Verbindung steht. Im Drang, seine Seele für die Unsterblichkeit seiner Kompositionen zu verkaufen, infiziert er sich bewußt mit Syphilis. Tatsächlich trifft er auf den Teufel (André Heller), mit dem er einen Pakt eingeht: Trotz seiner Krankheit wird er noch 24 Jahre am Leben bleiben, musikalischen Ruhm erlangen, aber unfähig sein, menschliche Bindungen eingehen zu können. So beginnt sein körperlicher und seelischer Abstieg...
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