Der verwachsene und taube Quasimodo, Glöckner von Notre-Dame, ist der jungen Zigeunerin Esmeralda, einer Bettlerin und Tänzerin, in Treue und versteckter Liebe zugetan. Am Tag des Narrenfestes wird Quasimodo zum Narrenpapst gewählt, nachdem das Publikum dem Dichter Pierre Gringoire und seinem Mysterienspiel die Anerkennung verweigert hat. Dieser wird in der Nacht Zeuge, als Quasimodo versucht, Esmeralda im Auftrag Frollos zu entführen. Das Unternehmen wird von einer Streife königlicher Bogenschützen unter ihrem Anführer Phoebus de Châteaupers entdeckt. Esmeralda verliebt sich ihn. Frollo, der Archidiakon von Notre-Dame, auch in Esmeralda verliebt, bringt seinen Widersacher um und bezichtigt Esmeralda der Hexerei und des Mordes...