INHALT
Gracie Hart (Sandra Bullock) ist FBI-Agentin und nimmt ihren Job ziemlich ernst. Ihr Aussehen dafür um so weniger. Ihre Kollegen nennen sie "Wrack", aber das stört Gracie nicht besonders. Gerade ist sie einem fiesen Bombenleger auf der Spur, dessen nächstes Ziel anscheinend die Wahl zur Miss America sein wird. Um den Bösewicht zu schnappen, muß eine Agentin her, die sich undercover unter die Kandidatinnen mischt. Doch die einzig geeignete Agentin ist leider im Mutterschaftsurlaub, und so bleibt die Sache an der armen Gracie hängen, die in ihrem Leben noch nie Lippenstift oder Mascara in der Hand, geschweige denn im Gesicht, hatte. Also muß ein Könner, nein, ein Zauberer her. Und Victor Melling (Michael Caine), seines Zeichens abgehalfterter Miss-Wahlen-Veteran, vollbringt das Wunder: Nach einigen Stunden Kosmetik-Folter kann Gracie tatsächlich als Miss New Jersey durchgehen. Und so macht sich die überzeugte Miss-Wahlen-Hasserin auf, den Bombenleger zur Strecke zu bringen...