INHALT
Der junge russische Komponist Peter Tschaikowski (Richard Chamberlain) führt zusammen mit seinem intimen Freund Graf Anton Schiluwski (Christopher Gable) ein ausschweifendes Leben. Als die exzentrische Antonina Milukowa (Glenda Jackson) ihn bei der Aufführung seines ersten Klavierkonzerts kennen lernt, verliebt sie sich heftig in ihn. Tschaikowski ist fasziniert von ihr und heiratet sie, aber seine homosexuelle Veranlagung hindert ihn am Vollzug der Ehe. Beide belastet das schwer. Tschaikowski trennt sich von seiner Frau, die psychisch mehr und mehr verfällt und in eine Anstalt kommt. Als seine reiche Gönnerin Nadeshda von Meck (Isabella Telezynska) über den eifersüchtigen Grafen Schiluwski von der Homosexualität des Musikers erfährt, läßt sie ihn abrupt fallen. Tschaikowsky ist tief betroffen, bleibt aber schöpferisch tätig. Er krönt sein Lebenswerk mit der "Sinfonie Pathétique", die zu seinem Requiem wird; kurz nach ihrer Uraufführung im Herbst 1893 stirbt er an der Cholera.