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Es ist das Jahr 1933. Das Passagierschiff "Vera" fährt von Mexiko nach Hamburg. Mit dem scharfen Blick des Außenseiters beobachtet der bucklige, klein gewachsene Karl (Michael Dunn) seine Mitreisenden: frustrierte Millionärinnen, abgetakelte Sportstars, Rassisten, Juden, Phantasten und Tänzerinnen. Der texanische Ölmulti Tenny (Marvin Lee) ist ständig blau, Filmdiva Treadwell (Vivien Leigh) trauert ihrem Karriereende nach, und Schiffsarzt Dr. Schumann (Oskar Werner) verliebt sich in die Exil-Fürstin La Condesa (Simone Signoret). Auf engstem Raum erleben sie eine der kritischsten Perioden ihres Lebens...
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