INHALT

In dem Tresor eines verstorbenen Millionärs wird ein alter 8 MM-Film gefunden. Der Film zeigt, wie eine junge Frau bestialisch gequält und ermordet wird. Völlig geschockt beauftragt die Witwe den Privatdetektiv Tom Welles (Nicolas Cage), die Echtheit des Films zu überprüfen und zu klären, wer das ermordete Mädchen war. Welles Ermittlungen führen ihn tief in die Porno- und Sado-Maso Szene. In einem Porno-Laden trifft Tom auf den jungen Max California (Joaquin Phoenix). Mit dessen Hilfe gelingt es Welles, die Produzenten des perversen Films ausfindig zu machen. Doch die Ermittlungen haben Welles Psyche stark angegriffen und verändert. Er kann die schrecklichen Bilder einfach nicht mehr vergessen. Deshalb beschließt er, die Produzenten für immer aus dem Verkehr zu ziehen. Ein tödlicher Rachefeldzug beginnt...