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Der neunjährige Simon knackt per Zufall den militärischen Geheimcode "Mercury" der Vereinigten Staaten. Beim Kreuzworträtseln in einem Magazin erkennt der autistische Junge die versteckte Botschaft. Eine wilde Jagd auf ihn beginnt, angeführt von Lieutenant Colonel Kudrow. Seine Eltern werden tot aufgefunden, sie scheinen das erste Opfer auf der Suche nach Simon zu sein. Art Jeffries, FBI-Agent im Innendienst, übernimmt diesen Fall. Dabei kümmert er sich um den völlig verängstigten Jungen, auf dessen Geheimnis er nach und nach kommt. Der einzige Ausweg, den Killern zu entkommen, scheint die Flucht. Jeffries und Simon hetzen quer durch die Stadt. Doch die Spezialeinheit ist ihnen auf den Fersen...
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