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In der Notgemeinschaft einer Gefängniszelle kommen sich zwei gesellschaftliche Außenseiter näher: der Polit-Aktivist Valentin (Raul Julia), der sich im Haß gegen das Regime ergeht, und der Homosexuelle Luis Molina (William Hurt), der sich in Phantasien flüchtet. In Fortsetzungsgeschichten erzählt er Valentin von großen Gefühlen, großer Liebe und Frauen, die einen "richtigen Mann" gefunden haben - und kümmert sich auch nicht darum, wenn der Film, aus dem er seine Träume hat, ein Nazi-Propagandafilm gewesen ist. Valentin beginnt, Molina zu vertrauen: Er erzählt ihm von Marta, seiner großen Liebe (Sonia Braga), und von Dr. Americo (Fernando Torres), einem Gründer der Untergrundbewegung, dem Valentin zur Flucht verhelfen wollte. In Molina findet Valentin einen geduldigen Zuhörer, denn Molina hat heimlich mit der Gefängnisleitung eine Übereinkunft getroffen, Valentin auszuhorchen, um dafür die Freiheit zu erlangen...
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